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年底人民币看6.70 摩通重新做多
摩根大通9月外汇展望维持美元强势但上行空间有限，预计日元短期超卖后回归155-165区间；同时大幅上调挪威克朗、下调瑞典克朗，并重新建议做多离岸人民币，预计年底USD/CNY报6.70。
地平线目标价降了份额逻辑没变
摩根大通维持地平线机器人(9660.HK)增持评级，目标价下调至9.00港元。虽然因需求短期承压下调了2026-27年收入预测，但公司凭借芯片与IP授权的灵活商业模式，有望在关键客户的入门级智驾平台拿下超70%份额，预计2028年营收达139.9亿元并实现盈亏平衡，长期增长逻辑依旧稳固。
AI实验室主动减速 反倒利好推理与基建
花旗研报指出，AI实验室呼吁放缓前沿开发，意在塑造针对性的监管框架、避免更严厉限制。短期训练需求或受抑制，但推理与基础设施支出有望获得支撑，AI资本开支逻辑未变。
每人5000美元支票 关税收入补不上这个窟窿
瑞银测算，特朗普向每位美国人发放5000美元"红利"的提议若落地，总成本约1.23万亿美元，相当于2027年预计GDP的3.7%；若无抵消措施，联邦赤字占GDP比重将短暂突破9%，为近70年来第三大年度恶化。当前关税收入不足3000亿美元，难以覆盖成本，财政可行性仍待观察。
德国盈利复苏 高盛把27年EPS增速看到17%
高盛周报将26年Q4 TTF天然气价上调至€70/MWh，布伦特原油周涨11.7%带动能源板块涨1.7%，但通胀担忧下预计美联储9月加息25bp、年末10年期美债收益率看至4.75%。报告仍看好德国盈利复苏，27年EPS增速预期17%。
AI叙事动摇 日股资金转投TOPIX
摩根大通指出，受美国核心CPI及AI发展放缓担忧影响，日经指数跌至63,500点，但TOPIX逆势上涨0.7%。资金从日经225转向TOPIX，CTA多头持仓创2024年7月以来新高。建议警惕日本央行会议前日元及日债波动。
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