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花旗重申三家电股买入
花旗维持华明装备、上海电气及威胜控股的买入评级，虽覆盖分析师变更但核心观点不变。其中看好华明装备的海外销售及中东产线布局，上海电气受益于海外燃机订单及核电增长，威胜控股则受配电业务及海外智能电表销售驱动。
AI基建狂飙背后的电网隐忧
瑞银指出AI基础设施扩张面临新挑战，纽约州暂停新建大型数据中心一年，PJM数据显示数据中心导致电网成本激增60%。尽管Meta将路易斯安那州投资增至500亿美元且日本拟购2.75万枚英伟达芯片，但电力瓶颈与政策监管正成为制约AI硬件发展的关键变量。
中东经济韧性如何
瑞银报告指出MENA地区经济展现韧性，迪拜房地产交易降幅收窄，航空运力逐步恢复，霍尔木兹海峡通航正常。维持对Saudi National Bank、First Abu Dhabi Bank等金融股及ADNOC Drilling等能源股的买入评级，看好区域复苏前景。
全球资金正抢筹中国ETF
花旗研报显示，截至7月15日当周全球股票基金净流入558亿美元，其中新兴市场获250亿美元流入。中国ETF表现亮眼，单周吸金162亿美元并连续两周净流入，韩国及中国台湾ETF亦获增持，但需注意中国台湾本地市场外资呈现净流出状态。
AI繁荣终结谁先扛不住
野村证券指出AI繁荣终结情景日趋复杂，科技股盈利未能有效转化为股价上涨。美股内部出现分化，半导体与MAG7走弱而软件板块相对坚挺，日本股市受此拖累，债市亦受负面冲击。尽管外资近期净买入日本股债，但多为股息再投资，未来两周美科技巨头财报将带来较高市场不确定性。
中国人形机器人产量要爆
德意志银行指出全球人形机器人市场加速，中国2026年产量预计超10万台，远超预期。美国Agility Robotics拟通过SPAC上市，目标将成本降至3万美元。看好恒立液压、双环传动等零部件商及特斯拉等OEM厂商。
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