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美债拍卖海外需求稳健
花旗研报显示，8月12日美国420亿美元10年期国债拍卖结果为4.683%，较市场尾随仅0.1bp。投标倍数2.53处于中位水平，间接投标人占比高达76.7%显示海外需求稳健，交易商留存仅8.6%，供需整体保持平衡。
半导体营收创历史新高
亚洲半导体6月营收同比激增134%创历史新高，其中内存ASP暴涨225%，逻辑芯片涨价30%。台积电上调2026-28年资本支出至最高900亿美元，摩根大通重申台积电、联发科等AI受益股为首选。
原油库存意外暴增1700万桶
Jefferies指出美国原油库存意外大增1742万桶，远超预期减少180万桶。尽管SPR降至历史低位且汽油去库表现尚可，但隐含原油需求周环比下降99万桶/日至1866万桶/日，显示需求端呈现疲软态势。
鸿海AI订单驱动估值重塑
野村将鸿海精密目标价大幅上调至435新台币，隐含61%上涨空间。得益于AI需求强劲及Neo-cloud、谷歌TPU订单份额提升，公司费用控制优异，2026-2028年EPS预测上调12.8%-24.9%，营业利润率展现韧性。
日元走强为何这么难
野村证券指出，尽管美日利差收窄且市场预计日本央行9月加息概率达76%，但日元兑美元仍维持在160下方高位。核心阻力在于日本国内投资者持续强劲买入外国股票，资金外流趋势未改，仅靠货币政策难以扭转局势，需关注财政政策及NISA改革的潜在影响。
美债通胀交易新信号
摩根大通解析7月美国CPI数据，整体与核心CPI均符合预期。鉴于负carry已达极值构成反向信号，JPM维持长端通胀多头观点，推荐5x5年零息通胀互换及蝶式策略。
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