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加息只有一次 降息要等到2027
花旗预计美联储本周加息25个基点至3.75%-4.00%，但将其视为政策“校准”而非加息周期开启。核心CPI已降至2.4%、潜在通胀放缓，点阵图或显示今年仅一次加息，2027年6月有望重启降息；核心PCE预测因方法论修订将下调约30bp。
美债逼近5% 股票的性价比又回来了
巴克莱基于科技股强劲业绩，将标普500在2026/2027年底的目标位上调至7950/8800点，EPS预测升至365/414美元；同时美债收益率逼近5%，债券吸引力下降。该行维持布伦特原油96美元/桶预测并推荐做多看涨期权价差，日元结构性走弱观点不变，并预计中美会晤有助于管理地缘紧张，支持人民币适度升值。
美联储被动加息 却不再放狠话
高盛预测美联储9月加息25个基点，但不会释放进一步紧缩的信号——市场加息概率已接近90%，FOMC为避免引发波动而顺势行动。核心PCE已回落至2.5%，经济并未过热；终端利率上调至3.25%-3.5%，2027年的降息时点推迟至9月和12月，点阵图显示2026年或仅加息1次。
流媒体开始赚钱了 宽带却还在打价格战
高盛总结2026年通信与科技大会要点：AI基础设施需求强劲，带动数据中心互联与边缘计算；电信宽带竞争加剧，光纤成为主要威胁；媒体板块聚焦流媒体盈利，Disney+已实现双位数利润率，体育广告韧性凸显；塔楼公司则看好5G/6G与频谱拍卖带来的租赁增长。
AI材料的下一个瓶颈 高端铜箔要缺三成
摩根士丹利启动四只科技股“增持”评级，看好AI驱动的覆铜板（CCL）与铜箔结构性机遇：预计2030年全球CCL市场规模达470亿美元（CAGR 20%），HVLP4铜箔2027年将出现31%供应短缺。首选EMC（目标价NT$8,400）、TUC（NT$2,700）、Co-Tech（NT$730）及建滔积层板（HK$75），认为其将受益于高端材料稀缺性及定价权提升。
别跟盈利周期对抗 标普500看9000
杰富瑞维持看涨标普500，2026年底目标8000点，2027年底目标9000点。核心逻辑是AI驱动盈利强劲增长，预计2026年EPS增长35%至$373。该行超配科技、金融、医疗、材料板块，但提示10年期美债收益率上升可能压缩估值倍数。
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